Titch wolle schon immer Ritter werden. Nach dem Tod seines Vaters bricht er auf, um seine Tugend im Kampf zu beweisen. doch der erste Ritter, den er zum Duell fordert, ist ein Hüne, der den grünen Jungen erstmal Lehrgeld zahlen läßt. Das Mädchen Wren, eine Heilerin, pflegt den schwerverletzten Titch gesund. Schon wartet auf die beiden eine Aufgabe, die selbst den erfahrensten Magier vor fast unlösbare Probleme stellen würde. Im Auftrag der Königin soll Wren einen verzauberten Schwan suchen und in einen Prinz verwandeln. Zum Glück gibt es da noch den sturmgezeugten Hengst Valadan ...
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